Pedersoli, Shearman & Sterling e Linklaters nell’aumento di capitale in opzione di Juventus F.C. S.p.A.

Milano, 19 dicembre 2019 – Pedersoli Studio Legale ha assistito Juventus Football Club S.p.A. nell’aumento di capitale in opzione per un controvalore complessivo di circa Euro 300 milioni.

In data 18 dicembre 2019 si è conclusa l’offerta in opzione delle massime n. 322.485.328 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione (le “Azioni”). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 2 dicembre 2019 e conclusosi ieri (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati n. 982.941.200 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 314.541.184 Azioni, pari al 97,54% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 292.523.301,12.

I rimanenti n. 24.825.450 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i “Diritti”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 7.944.144 Azioni, corrispondenti ad una percentuale pari al 2,46% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 7.388.053,92, saranno offerti in Borsa da Juventus, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 23, 27 e 30 dicembre 2019, 2 e 3 gennaio 2020, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti. Nell’ambito dell’operazione BNP Paribas, Goldman Sachs International, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner.

Il team di Pedersoli, composto dagli equity partner Carlo Re e Marcello Magro, dal senior associate Fabrizio Grasso, dagli associate Federico Tallia, Alessia Castelli e Marco Sala e dal trainee Riccardo Monge, ha assistito Juventus in relazione a tutti gli aspetti di diritto italiano dell’aumento di capitale e dell’offerta.

Shearman & Sterling ha assistito Juventus per gli aspetti di diritto internazionale con un team composto dal partner Tobia Croff e dall’associate Carlotta Giani.

Linklaters ha assistito, sia in relazione all’offerta pubblica in Italia sia in relazione al collocamento istituzionale, il consorzio di banche impegnato nell’operazione con un team guidato dal partner Ugo Orsini e composto dal managing associate Francesco Eugenio Pasello, dall’associate Matteo Pozzi e dal trainee Daniele Casà.

 

 

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