Gli studi nella ricapitalizzazione di Sisma S.p.A.

Milano, 3 aprile 2020Pedersoli, Linklaters, BonelliErede e Nunziante Magrone sono gli studi legali coinvolti nella ricapitalizzazione di Sisma Spa, società italiana leader nella produzione e distribuzione di prodotti per la casa, l’igiene personale e la tavola, tra cui i famosi stuzzicadenti Samurai.

Sisma Spa ha concluso con Clessidra Restructuring Fund, fondo alternativo di investimento promosso da Clessidra SGR e Magnetar Capital, un accordo finalizzato all’ingresso nel capitale azionario dell’azienda, tramite la conversione in azioni della quasi totalità dei crediti a medio e lungo termine, pari a circa 60 milioni di euro.

L’ingresso nell’azionariato di Sisma si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di rilancio e sviluppo dell’azienda per il quale è prevista l’immissione di nuove risorse finanziarie.

Pedersoli Studio Legale, advisor di Clessidra SGR, ha agito con un team guidato dall’Equity Partner Maura Magioncalda, coadiuvata dalla Partner Alessandra De Cantellis e dall’Associate Giuseppe Smerlo. Hanno partecipato all’operazione anche l’Equity Partner Giovanni Bandera per gli aspetti fiscali, e il Partner Csaba Davide Jákó e l’Associate Andrea Scarpellini per le tematiche societarie.

Magnetar è stato assistito da Linklaters per la parte banking e restructuring con un team guidato dal partner Francesco Faldi, dalla managing associate Valentina Armaroli e dall’associate Maria Chiara De Biasio. La parte corporate è stata seguita dal partner Pietro Belloni e dall’associate Chiara Venditti mentre la parte capital markets dal partner Dario Longo e dall’associate Federico Fanelli. Gli aspetti regolamentari sono stati curati dalla managing associate Anna Ferraresso, gli aspetti fiscali dal partner Roberto Egori e dall’associate Sergio Merlino e gli aspetti labour dalla counsel Federica Barbero e dalla managing associate Angela Bruno. Gli aspetti antitrust sono stati curati dal socio Lucio D’Amario, dai managing associate Alessandro De Stefano e Matteo Farneti e dal trainee Lorenzo Sfragara.

Nunziante Magrone, rappresentato dagli avvocati Oscar Podda e Alessandro Fermi, ha assistito Sisma Spa.

BonelliErede ha assistito le banche con un team guidato dal partner Vittorio Lupoli e composto dal managing associate Gianpaolo Ciervo, entrambi membri del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito.

 

 

 

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