Gli advisor nella partnership strategica tra Intesa Sanpaolo e il Gruppo Tinexta per supportare le PMI italiane

Milano, 22 giugno 2021 Gruppo Tinexta e Intesa Sanpaolo avviano una partnership strategica volta a supportare le PMI italiane nel loro percorso di crescita attraverso l’unione di due attori ad alta complementarietà: Intesa Sanpaolo Forvalue, rete capillare che offre servizi e prodotti non finanziari con accesso preferenziale ai clienti del più grande istituto di credito italiano e Tinexta, leader nell’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto specializzato sulle PMI e operativa nelle aree di business del Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management, Innovation & Marketing Services.

L’operazione prevede il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo della partecipazione del 100% di Intesa Sanpaolo Forvalue in Innolva S.p.A., società controllata da Tinexta con sottoscrizione di azioni di nuova emissione, rivenienti da aumento di capitale riservato. Intesa Sanpaolo Forvalue è una società controllata al 100% da Intesa Sanpaolo che, attraverso un network di partner esterni e una propria rete di agenti, eroga servizi non finanziari alle imprese clienti della Divisione Banca dei Territori.

Il closing è previsto nel luglio 2021 a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive applicabili a questo tipo di operazioni e ad esito del conferimento, il capitale sociale di Innolva sarà detenuto per il 75% da Tinexta, che mantiene il controllo di Innolva, e per il 25% da Intesa Sanpaolo.

Tinexta e Innolva sono state assistite dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato dal partner Francesco Gianni e composto dal counsel Alberto Recchia e dall’associate Dario Rovelli per gli aspetti corporate, e dal partner Alessandro Merenda e dall’associate Giovanni Tatone per gli aspetti capital markets.

Pedersoli Studio Legale ha assistito Intesa Sanpaolo con un team guidato da Carlo Pedersoli e composto da Giulio Sandrelli, Marida Zaffaroni, Alessandro Airaghi e Stefano Zizzi.

Inoltre, Tinexta e Innolva sono state assistite da PwC Strategy& come advisor industriale e da PwC Deals per la Due Diligence e da Mediobanca in qualità di advisor finanziario. Intesa Sanpaolo è stata inoltre assistita da Deloitte.

 

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Pedersoli Studio Legale
Sebastiano Distefano, Laura Sala
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