Pedersoli con Bluefield nell’acquisizione di due impianti fotovoltaici in Puglia.

Pedersoli con Bluefield nell’acquisizione di due impianti fotovoltaici in Puglia.

Pedersoli Studio Legale ha assistito Bluefield Revive Italia I S.r.l. nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di due società, titolari di due impianti fotovoltaici in Puglia.

Bluefield Revive Italia I S.r.l. è un veicolo di co-investimento per asset operativi in Italia, assistito e gestito da Bluefield Italia, filiale italiana di Bluefield Partners.

Il team di Pedersoli che ha assistito Bluefield in tutte le fasi dell’operazione, dalla due diligence legale alla negoziazione della contrattualistica propedeutica all’acquisizione delle società, ha incluso l’equity partner Luca Saraceni (in foto a sinistra), il counsel Giovanni Battista De Luca (in foto a destra) e l’associate Jaime Guiso Gallisai.

Bluefield è stata assistita nell’operazione da Kiwa Moroni nel ruolo di technical advisor, con un team multidisciplinare composto dal Direttore Operativo Loris Morsucci e dai responsabili tecnici Sara Basile, per gli aspetti legati all’autorizzazione ed all’incentivazione, Simone Spadoni per le tematiche di performance degli impianti, Gianluca Tanfani per gli aspetti tecnici e per le ispezioni in sito.

Lo Studio ICFC ha assistito Bluefield in relazione agli aspetti di due diligence contabile, finanziaria e fiscale con un team guidato dal partner Enrico Calabretta e dall’associate Raffaele Belluardo.

I venditori sono stati assistiti dallo studio BM&A Studio Legale di Treviso, con un team composto dal partner Pietro Calzavara e dall’associate Giulia Zanatta.

Il CdA di Aedes SIIQ nomina gli advisor per la valutazione dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Domus

Il CdA di Aedes SIIQ nomina gli advisor per la valutazione dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Domus

Aedes SIIQ S.p.A. ha reso noto che si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito del comunicato diffuso in data 14 dicembre 2022 da Domus S.r.l., ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), con cui Domus ha comunicato il sorgere del proprio obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF, sulle azioni ordinarie di Aedes (l’“Offerta”).

Pedersoli Studio Legale, nelle persone dei partner Giovanni Pedersoli e Marta Sassella, assiste il CdA in riferimento alla predisposizione del comunicato dell’emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, mentre Intermonte SIM S.p.A. è stato nominato dal CdA quale advisor finanziario indipendente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti.

Gli Amministratori Indipendenti della Società hanno individuato Legance – Avvocati Associati, che agisce con un team composto dalla partner Alberta Figari e dall’associate Diego Valenti per l’assistenza legale ai fini dell’emissione del loro parere motivato ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti.

L’offerente Domus è assistito dallo Studio Legale Associato Shearman & Sterling con un team guidato dal managing partner Domenico Fanuele e composto dal partner Emanuele Trucco, dal counsel Giovanni Cirelli e dall’associate Greta Dell’Anna, unitamente ad Allen & Overy con un team guidato dal partner Paolo Nastasi e composto dal counsel Alessandra Pala, dal senior associate Chiara De Luca e dall’associate Alessandro Negri, e a Tombari D’Angelo e Associati – Studio Legale con un team guidato dal name partner Umberto Tombari e composto dall’equity partner Cristina Brancato e dal partner Viviana Fedon.

Inoltre, gli Amministratori Indipendenti della Società hanno individuato CVCG nella persona del Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi, quale advisor finanziario indipendente incaricato di supportarli nelle valutazioni sull’Offerta e sulla congruità del corrispettivo.

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Pedersoli per l’investimento di Lampa in C.D.C. Luxury Chains

Pedersoli con Impianti nell’ammissione su Euronext Growth Milan Pedersoli per l’investimento di Lampa in C.D.C. Luxury Chains

Sono stati sottoscritti gli accordi relativi all’investimento di Lampa, controllata di White Bridge Investments II, in C.D.C. Luxury Chains, società partecipata dalle famiglie Pezzatini e Parenti, attiva, fin dalle sue origini, nella produzione meccanica di catene ornamentali in metalli non preziosi.

 Il closing dell’operazione – che prosegue il progetto industriale promosso da White Bridge Investments II e rappresenta un passo ulteriore nella creazione di un one-stop-shop nel settore degli accessori per il lusso – è previsto nel mese di marzo 2023.

Lampa e l’azionista di riferimento White Bridge Investments II sono stati assistiti da Pedersoli Studio Legale con un team composto dall’equity partner Alessandro Marena, dal senior associate Massimo Trimboli Raguseo e da Marco Maffei.

 Athena Associati si è occupata della due diligence finanziaria e fiscale con un team guidato da Anna Luisa Spadari. Infine, Andrea Ferretti di Bilma ha curato la due diligence ambientale.

C.D.C. Luxury Chains e i suoi soci sono stati assistiti dall’Advisor finanziario Dott. Paolo Valenti, da DoiT srl nelle persone di Paolo Valenti, commercialista in Firenze, e Stefano Pacciani per la due diligence finanziaria e fiscale e dall’Avv. Lapo Guadalupi di SLCG per gli aspetti legali.

Bilanci 2022, un anno con il segno più per gli studi

Bilanci 2022, un anno con il segno più per gli studi

Pedersoli con Impianti nell’ammissione su Euronext Growth Milan

Pedersoli con Impianti nell’ammissione su Euronext Growth Milan

Impianti, PMI innovativa e system integrator nei settori ICT e audio video, è stata ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, in riferimento alle proprie azioni ordinarie e warrant denominati “Warrant Impianti 2022-2025”.

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.666.500 azioni ordinarie di nuova emissione, con una raccolta complessiva pari a circa Euro 2 milioni, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione Greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 16 dicembre 2022.

Il team di Pedersoli Studio Legale che ha assistito la società è composto dalla partner Francesca Leverone coadiuvata dall’associate Elisa Bertoni per quanto concerne gli aspetti di capital markets. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’equity partner Andrea de’ Mozzi coadiuvato dal counsel Marco Guerra.

Impianti S.p.A. è stata inoltre assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Nexia Audirevi S.p.A. in qualità di Società di Revisione per la revisione volontaria del Bilancio 2021, Bilancio Intermedio al 30/06/2022, Bilancio Pro-forma 2021 e Bilancio intermedio Pro-forma al 30/06/2022 e da CDR Communication in qualità di Investor Relations e Media Relations Advisor.

AVM Sustainability e Invitalia per il rilancio di CTC. Pedersoli, LMS, Andreozzi e Grossi gli Studi

AVM Sustainability e Invitalia per il rilancio di CTC. Pedersoli, LMS, Andreozzi e Grossi gli Studi

Si è conclusa l’operazione di investimento in CTC Conceria del Chienti Società Benefit S.p.A. da parte del club deal AVM Sustainability e del Fondo Salvaguardia Imprese di Invitalia.

L’operazione di valorizzazione di CTC, marchio storico marchigiano di interesse nazionale, si pone l’obiettivo di rafforzare il made in Italy a sostegno della continuità aziendale, rilanciando la produzione grazie a rilevanti investimenti di ammodernamento degli impianti e del sito produttivo, in ottica di sostenibilità ambientale e tutelando, al contempo, la salvaguardia del 100% dell’occupazione.

Nell’ambito dell’operazione, per volontà dei nuovi soci, la nuova CTC è stata anche trasformata in Società Benefit e ha avviato protocolli di intesa con alcuni partner, industriali e universitari, per promuovere il miglioramento dell’impatto ambientale e sul territorio e la creazione di una filiera sostenibile.

Nell’ambito dell’operazione, Old CTC è stata assistita dallo Studio Andreozzi & Associati di Macerata, con Monaldo Andreozzi, Federica Frattani e Pierpaolo Andreozzi per il piano di ristrutturazione con annessa transazione fiscale e contributiva e dallo Studio Legale Grossi con il team guidato da Massimiliano Grossi e composto da Ottavia Pierotti e Francesca Ricci per la procedura concorsuale ex 182 bis L.F.

Old CTC è stata anche assistita da LMS Studio Legale con Matteo Bascelli, Elena Grigò e Riccardo Di Carlo nei rapporti con il ceto bancario.

Invitalia è stata assistita dal proprio team di affari legali e societari guidato da Maurizio Domenico Demasi con Mario Pietro Cascavilla.

AVM Sustainability e CTC, rispettivamente per l’investimento e per l’operazione complessiva di acquisto e rilancio dell’azienda, sono stati assistiti da Pedersoli Studio Legale, con un team guidato da Antonio Pedersoli e Jean-Daniel Regna-Gladin e composto anche da Roberta Danese e Maria Caterina Signorini.

AVM Sustainability e Invitalia per il rilancio di CTC. Pedersoli, LMS, Andreozzi e Grossi gli Studi

AVM Sustainability e Invitalia per il rilancio di CTC. Pedersoli, LMS, Andreozzi e Grossi gli Studi

Si è conclusa l’operazione di investimento in CTC Conceria del Chienti Società Benefit S.p.A. da parte del club deal AVM Sustainability e del Fondo Salvaguardia Imprese di Invitalia.

L’operazione di valorizzazione di CTC, marchio storico marchigiano di interesse nazionale, si pone l’obiettivo di rafforzare il made in Italy a sostegno della continuità aziendale, rilanciando la produzione grazie a rilevanti investimenti di ammodernamento degli impianti e del sito produttivo, in ottica di sostenibilità ambientale e tutelando, al contempo, la salvaguardia del 100% dell’occupazione.

Nell’ambito dell’operazione, per volontà dei nuovi soci, la nuova CTC è stata anche trasformata in Società Benefit e ha avviato protocolli di intesa con alcuni partner, industriali e universitari, per promuovere il miglioramento dell’impatto ambientale e sul territorio e la creazione di una filiera sostenibile.

Nell’ambito dell’operazione, Old CTC è stata assistita dallo Studio Andreozzi & Associati di Macerata, con Monaldo Andreozzi, Federica Frattani e Pierpaolo Andreozzi per il piano di ristrutturazione con annessa transazione fiscale e contributiva e dallo Studio Legale Grossi con il team guidato da Massimiliano Grossi e composto da Ottavia Pierotti e Francesca Ricci per la procedura concorsuale ex 182 bis L.F.

Old CTC è stata anche assistita da LMS Studio Legale con Matteo Bascelli, Elena Grigò e Riccardo Di Carlo nei rapporti con il ceto bancario.

Invitalia è stata assistita dal proprio team di affari legali e societari guidato da Maurizio Domenico Demasi con Mario Pietro Cascavilla.

AVM Sustainability e CTC, rispettivamente per l’investimento e per l’operazione complessiva di acquisto e rilancio dell’azienda, sono stati assistiti da Pedersoli Studio Legale, con un team guidato da Antonio Pedersoli e Jean-Daniel Regna-Gladin e composto anche da Roberta Danese e Maria Caterina Signorini.

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Ipo e delisting, il mercato è in attesa di semplificazioni

Ipo e delisting, il mercato è in attesa di semplificazioni

Pedersoli con Pambianco nell’acquisizione della maggioranza di Sita Ricerca

Pedersoli con Pambianco nell’acquisizione della maggioranza di Sita Ricerca

Pambianco, assistita da Pedersoli Studio Legale, ha annunciato il proprio ingresso con il 60% delle quote in Sita Ricerca, storica realtà nel settore delle ricerche di mercato sul consumatore finale. I quattro soci fondatori della società rimarranno nella compagine azionaria e manterranno i propri ruoli operativi, garantendo così continuità aziendale.

Pambianco, società già operativa nel settore delle ricerche di mercato, farà confluire la propria divisione di ricerche sul consumatore finale in Sita affiancandola dunque all’area di ricerche b2b che resterà in house.

Nell’ambito dell’operazione, Pambianco è stata assistita da Pedersoli con un team composto dall’equity partner Ascanio Cibrario, dal senior lawyer Giulio Langella e dall’associate Raffaele Mittaridonna.

I venditori sono stati assistiti dallo studio Gabrielli & Niccolini in qualità di advisor legale nelle persone del Prof. Avv. Giuseppe Niccolini e dell’Avv. Federica Niccolini.

I venditori sono stati inoltre assistiti da Movent Capital Advisors in qualità di M&A – financial advisor, con il partner Alberto Franchino.

Pedersoli e BonelliErede nell’acquisizione di Alimac da parte di Metrika

Pedersoli e BonelliErede nell’acquisizione di Alimac da parte di Metrika

Metrika, fondo di private equity con esclusiva vocazione industriale made in Italy, ha acquisito il 100% del Gruppo Alimac, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di nastro maniglie adesive per i settori del beverage e del tissues & toiletries.

Metrika è stata assistita da Pedersoli Studio Legale con un team composto dall’equity partner Ascanio Cibrario, dal partner Luca Rossi Provesi, e dagli associate Edoardo Augusto Bononi, Raffaele Mittaridonna e Giorgia Patrizi per i profili M&A. Gli aspetti di diritto del lavoro sono stati seguiti dal senior lawyer Francesco Airaldi.

I soci venditori del Gruppo Alimac sono stati assistiti da BonelliErede, che ha seguito i profili M&A con il partner Gianfranco Veneziano e l’associate Niccolò Ghizzani. Per i profili di diritto del lavoro ha agito con un team composto dal partner Vittorio Pomarici, dall’associate Federico Carolla e da Claudia Numerati.

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM S.p.A., assistita da Simmons & Simmons, con un team composto dal partner Davide D’Affronto e dall’associate Francesco Burla e dal trainee Francesco Oreste e, per i profili fiscali, dal partner Marco Palanca e dall’associate Giulia Aglialoro.

Metrika è stata inoltre assistita da Ethica Corporate Finance in qualità di M&A advisor, da EY per gli aspetti fiscali e contabili, da PWC per gli aspetti di business, da Marsh per gli aspetti assicurativi, da Tauw per gli aspetti ambientali ed ESG e da Electa per structuring dell’operazione.