Pedersoli con Intesa nell’acquisizione del controllo di RBM Assicurazione Salute

Milano, 20 maggio 2020 – Pedersoli Studio Legale ha assistito Intesa Sanpaolo Vita nell’acquisizione di una quota di controllo (destinata a incrementarsi fino al 100% del capitale) di RBM Assicurazione Salute, terzo operatore in Italia nel mercato assicurativo salute, in precedenza posseduto interamente dal Gruppo RBH della famiglia Favaretto. La nuova compagnia ha preso il nome di Intesa Sanpaolo Rbm Salute.

Con questa operazione, autorizzata dall’Ivass lo scorso 16 aprile, il gruppo Intesa Sanpaolo rafforza la sua posizione nel business Salute.

Il team di Pedersoli che ha affiancato Intesa Sanpaolo Vita nell’operazione è guidato dall’equity partner Carlo Pedersoli, ed è composto dal partner Csaba Davide Jákó e dal senior associate Edoardo Pedersoli per gli aspetti corporate M&A, dall’equity partner Davide Cacchioli per i profili antitrust e dal partner Alessandro Zappasodi per gli aspetti regolamentari, mentre l’equity partner Francesco Simoneschi, insieme all’associate Carlo Antonio Talarico, ha curato i profili di diritto del lavoro.

Il Gruppo RBH è stato assistito per i profili legali da Giuseppe Chinaglia dello Studio Legale Avvocati Chinaglia.

 

 

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Ambienta ha annunciato l’acquisizione di Create Flavours: gli advisor coinvolti

Milano, 12 maggio 2020 – Ambienta SGR S.p.A., il più grande fondo europeo di Private Equity focalizzato sulla sostenibilità, ha annunciato l’acquisizione del 100% di Create Flavours, uno dei maggiori produttori inglesi di aromi naturali per l’industria del food & beverage.

Grazie all’acquisizione di Create Flavours, Nactarome Group consolida ulteriormente la propria posizione di leader indipendente nel mercato europeo degli aromi e degli ingredienti naturali, con ricavi superiori a 110 milioni di euro e oltre 4.200 clienti serviti attraverso dieci stabilimenti produttivi in Europa. Nactarome si conferma un asset strategico grazie ad una offerta prodotti sempre più completa nel settore degli aromi, dei colori e degli ingredienti naturali.

Pedersoli Studio Legale ha assistito l’acquirente in qualità di Italian counsel con un team composto dall’equity partner Alessandro Marena e dagli associate Edoardo Augusto Bononi e Elisa Bertoni. Il team di Pedersoli ha agito in sinergia con i professionisti di Mills & Reeve LLP, con il partner Peter McLintock, la senior associate Hayley Simonds e l’associate Hollie Licence.

Lo Studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito l’acquirente per tutti gli aspetti riguardanti la struttura fiscale dell’operazione con un team composto dai soci Luca Rossi e Giancarlo Lapecorella e dall’associate Marco Belloni. Lo studio ha operato in collaborazione con Mayer Brown per i profili fiscali inglesi.

Ambienta è stata inoltre supportata da Roland Berger (business due diligence), KPMG (financial and tax due diligence), EY (debt advisor). Create Flavours è stata supportata da RSM (financial advisors) e WBD (legal advisors).

 

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Gli studi nell’acquisizione del Gruppo Zobele

Milano, 8 maggio 2020 – Knowlton Development Corporation ha completato l’acquisizione del Gruppo Zobele, multinazionale con oltre 5.000 dipendenti specializzato nella produzione di prodotti di largo consumo per la cura della casa quali insetticidi e profumi per ambiente, e che vanta come clienti alcuni tra i maggiori player mondiali.
Skadden Arps Slate, Meagher & Flom ha assistito i venditori con un team guidato dai partner Steve J. Daniels e Sandro De Bernandini. Pedersoli Studio Legale ha assistito DH Private Equity Partners come Italian counsel e la società Zobele Holding con un team guidato dall’equity partner Ascanio Cibrario e composto dal counsel Luca Rossi Provesi e dagli associate Giacomo Massironi ed Edoardo Augusto Bononi. Pedersoli Studio Legale ha inoltre seguito gli aspetti di banking & finance con un team composto dall’equity partner Maura Magioncalda, dalla partner Alessandra de Cantellis e dagli associate Enrico Morolli e Anna Guadagnin.
Knowlton Development Corporation è stata seguita da Weil, Gotshal & Manges, con un team guidato da Christopher R. Machera con Thomas L. Forman II e Theodora Tavridou, e da Carnelutti Law Firm, con un team guidato da Carlo Pappalettera con Matteo Bazzani, Cecilia Cagnoni Luoni e Alessandro Asti, per gli aspetti di diritto italiano.
Chiomenti ha assistito il Cav. Enrico Zobele con un team guidato dal partner Filippo Modulo, la senior associate Francesca Villa e l’associate Fabiana Giordano.

 

 

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Gli advisor legali dell’operazione EXOR/GEDI

Milano, 24 aprile 2020 – Si è perfezionato il passaggio del pacchetto di Gedi da CIR a Exor. Pedersoli Studio Legale ha assistito EXOR nell’acquisizione della partecipazione di maggioranza in GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., primo editore di quotidiani in Italia con La Repubblica, La Stampa e 13 testate locali, editore di periodici (tra cui il settimanale L’Espresso) e leader per audience dell’informazione digitale, nonché uno dei principali gruppi nel settore radiofonico con 3 emittenti nazionali, tra cui Radio Deejay.

Nel dettaglio Giano Holding S.p.A., società interamente posseduta da EXOR, ha perfezionato l’acquisto del 43,78% di GEDI da CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite, assistita dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Giano Holding ha inoltre acquistato un ulteriore 5,06% del capitale del gruppo editoriale accordo detenuto da Mercurio S.p.A. che fa capo alla famiglia Perrone, assistita da Chiomenti e ha stipulato un accordo con Sia Blu e Giacaranda Caracciolo, assistite dall’Avv. Dario Trevisan, per l’acquisto delle loro partecipazioni in GEDI pari complessivamente al 6,07% del capitale.

Contestualmente sono stati stipulati un accordo di investimento, un patto parasociale e un accordo di put & call tra CIR, EXOR e Giano Holding nonchè un accordo di investimento, un patto parasociale e un accordo di put & call tra Mercurio, EXOR e Giano Holding concernenti l’acquisto da parte di CIR e di Mercurio di una partecipazione in Giano Holding ciascuna rappresentativa, in trasparenza, del 5% del capitale sociale di GEDI.

Pedersoli Studio Legale ha agito con un team multidisciplinare guidato dall’Equity Partner Carlo Re e composto dal Senior Associate Fabrizio Grasso e dall’Associate Alessia Castelli. Gli aspetti capital markets relativi all’OPA sono seguiti anche dall’Equity Partner Marcello Magro con la Partner Marta Sassella e l’Associate Vittoria Deregibus, mentre gli aspetti regolamentari sono stati curati dall’Equity Partner Davide Cacchioli con il Partner Alessandro Bardanzellu.

GOP ha assistito CIR con un team guidato dal partner Antonio Segni e composto dal partner Lidia Caldarola e dall’associate Davide De Franco. I profili capital markets relativi all’OPA sono stati seguiti anche dal partner Andrea Aiello e dall’of counsel Giulia Staderini, mentre i profili regolamentari sono stati seguiti dai partner Francesco Salerno e Piero Fattori.

Chiomenti ha assistito la famiglia Perrone con un team guidato dal partner Italo De Santis e formato dagli associate Matteo Costantino e Francesca Ermice.

Trevisan & Associati, al fianco di Giacaranda Caracciolo, ha agito con il managing partner Dario Trevisan.

 

 

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Gli studi coinvolti nella creazione di Asacha Media Group – società paneuropea di creazione e produzione di contenuti audiovisivi

Milano, 21 aprile 2020Pedersoli Studio Legale, Portolano Cavallo e Legance sono gli studi legali italiani coinvolti nella creazione e nel lancio di Asacha Media Group, un nuovo gruppo paneuropeo – costituito con il supporto finanziario del fondo di private equity Oaktree Capital Management – che aspira a diventare leader nella creazione, produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi originali e che ha integrato, sin da subito, varie realtà europee del settore, tra cui le società italiane Picomedia S.r.l. e Stand By Me S.r.l. e la società francese Mintee Studio Sas.

Pedersoli Studio Legale, legal advisor di Picomedia S.r.l., ha agito con un team guidato dall’Equity Partner Ascanio Cibrario e composto dal Counsel Luca Rossi Provesi e dagli Associate Giacomo Massironi e Andrea Scarpellini, quest’ultimo relativamente agli aspetti giuslavoristici. Picomedia S.r.l. è stata, inoltre, assistita dal Dottore Commercialista Michele Casò che ha agito come financial advisor.

Portolano Cavallo, ha assistito Stand By Me S.r.l. e i suoi soci, con un team guidato dai partner Francesco Portolano e Luca Gambini e dall’associato Daniel Joseph Giuliano nonché dal partner Andrea Gangemi relativamente agli aspetti giuslavoristici.

I soci di Picomedia S.r.l. e Stand By Me S.r.l. sono stati supportati dallo studio francese Chammas & Marcheteau, per i profili relativi al loro reinvestimento in Asacha Media Group, mentre lo studio Latournerie Wolfrom Avocats ha assistito alcuni key manager francesi coinvolti nell’operazione.

Mayer Brown (Ufficio di Parigi) e Legance Avvocati Associati hanno assistito Asacha Media Group e Oaktree Capital Management, per i profili legali e fiscali, tanto nella strutturazione dell’operazione quanto nell’integrazione nel nuovo gruppo di Picomedia S.r.l. e Stand By Me S.r.l.

Il team di Legance Avvocati Associati è stato coordinato dal Partner Marco Graziani, insieme al Senior Counsel Alberto Vaudano e al Senior Associate Riccardo Paganin, coadiuvati dagli associate Giulia Lazzari e Valeria Fiormonti, nonché dal Counsel Paola Degl’Innocenti per gli aspetti giuslavoristici e dall’associate Francesca Sipala per i profili fiscali.

 

 

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Gli studi nella ricapitalizzazione di Sisma S.p.A.

Milano, 3 aprile 2020Pedersoli, Linklaters, BonelliErede e Nunziante Magrone sono gli studi legali coinvolti nella ricapitalizzazione di Sisma Spa, società italiana leader nella produzione e distribuzione di prodotti per la casa, l’igiene personale e la tavola, tra cui i famosi stuzzicadenti Samurai.

Sisma Spa ha concluso con Clessidra Restructuring Fund, fondo alternativo di investimento promosso da Clessidra SGR e Magnetar Capital, un accordo finalizzato all’ingresso nel capitale azionario dell’azienda, tramite la conversione in azioni della quasi totalità dei crediti a medio e lungo termine, pari a circa 60 milioni di euro.

L’ingresso nell’azionariato di Sisma si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di rilancio e sviluppo dell’azienda per il quale è prevista l’immissione di nuove risorse finanziarie.

Pedersoli Studio Legale, advisor di Clessidra SGR, ha agito con un team guidato dall’Equity Partner Maura Magioncalda, coadiuvata dalla Partner Alessandra De Cantellis e dall’Associate Giuseppe Smerlo. Hanno partecipato all’operazione anche l’Equity Partner Giovanni Bandera per gli aspetti fiscali, e il Partner Csaba Davide Jákó e l’Associate Andrea Scarpellini per le tematiche societarie.

Magnetar è stato assistito da Linklaters per la parte banking e restructuring con un team guidato dal partner Francesco Faldi, dalla managing associate Valentina Armaroli e dall’associate Maria Chiara De Biasio. La parte corporate è stata seguita dal partner Pietro Belloni e dall’associate Chiara Venditti mentre la parte capital markets dal partner Dario Longo e dall’associate Federico Fanelli. Gli aspetti regolamentari sono stati curati dalla managing associate Anna Ferraresso, gli aspetti fiscali dal partner Roberto Egori e dall’associate Sergio Merlino e gli aspetti labour dalla counsel Federica Barbero e dalla managing associate Angela Bruno. Gli aspetti antitrust sono stati curati dal socio Lucio D’Amario, dai managing associate Alessandro De Stefano e Matteo Farneti e dal trainee Lorenzo Sfragara.

Nunziante Magrone, rappresentato dagli avvocati Oscar Podda e Alessandro Fermi, ha assistito Sisma Spa.

BonelliErede ha assistito le banche con un team guidato dal partner Vittorio Lupoli e composto dal managing associate Gianpaolo Ciervo, entrambi membri del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito.

 

 

 

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Pedersoli, Studio Marchetti e Trevisan con Inwit nella prima Assemblea degli Azionisti in regime di emergenza Covid

Milano, 24 marzo 2020 – Si è tenuta, lo scorso 20 marzo, l’Assemblea degli Azionisti di Inwit, prima assemblea di una società quotata svoltasi nel rispetto delle norme restrittive previste dai decreti relativi all’emergenza in atto.

Nel dettaglio, l’Assemblea si è tenuta in presenza del Presidente (ruolo assunto dal socio di maggioranza della società), del Segretario (ruolo assunto dal Notaio Carlo Marchetti, che ha delegato il Notaio Andrea De Costa) e del Rappresentante comune di taluni Azionisti (Avv. Dario Trevisan).

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione hanno seguito lo svolgimento dei lavori assembleari via call.

Nel corso dell’Assemblea tutti i soci per la prima volta hanno votato a distanza tramite voto elettronico e/o per delega.

Il corretto e ordinato svolgimento dell’Assemblea, in una fase di emergenza e soggetta a restrizioni come quella attuale, è stata resa possibile da un team composto dall’Avv Salvatore Lo Giudice, General Counsel di Inwit, da Pedersoli Studio Legale, con l’Equity Partner Andrea Gandini e la Junior Partner Francesca Leverone, dallo Studio Notarile Marchetti, con i Notai Dott. Carlo Marchetti e Dott. Andrea De Costa e dallo Studio Trevisan & Associati con l’Avv. Dario Trevisan.

 

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Pedersoli Studio Legale con Intesa Sanpaolo nell’unione con UBI Banca

Milano, 18 febbraio 2020 – Pedersoli Studio Legale assiste Intesa Sanpaolo nella definizione dell’offerta pubblica di scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di UBI Banca per un controvalore di oltre Euro 4,8 miliardi.

Inoltre, Pedersoli Studio Legale ha assistito Intesa Sanpaolo nella definizione di un accordo vincolante con BPER Banca che prevede la cessione di un ramo d’azienda costituito da un insieme di filiali del Gruppo risultante dall’operazione (nell’ordine di 400-500 filiali).
Il perfezionamento dell’offerta pubblica di scambio è atteso entro la fine di quest’anno ed è subordinato ad alcune condizioni oltre che all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Pedersoli Studio Legale assiste Intesa Sanpaolo con un team guidato da Carlo Pedersoli e composto da Csaba Davide Jákó, Giulio Sandrelli, Edoardo Pedersoli e Paolo Manzoni. Gli aspetti antitrust sono curati da Davide Cacchioli; le tematiche di capital market dell’operazione sono seguite da Marcello Magro e da Marta Sassella, coadiuvati da Fabrizio Grasso, Federico Tallia, Nicolò Nardella e da Riccardo Monge. Gli aspetti di regolamentazione dell’attività bancaria e finanziaria sono curati da Alessandro Zappasodi e da Licia Mongiello.

 

 

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Pedersoli con Voilàp nell’acquisizione di Mecal

Milano, 6 febbraio 2020 – Pedersoli Studio Legale ha assistito Voilàp Holding nella definizione degli accordi per l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di Mecal, società italiana specializzata nella produzione di macchine e sistemi per la lavorazione dell’alluminio e delle leghe leggere.

Questa acquisizione proietterà il fatturato del gruppo Voilàp, specializzato in tecnologie al servizio delle Smart City e operante in più di 60 Paesi, verso un fatturato di oltre 350 milioni.

Pedersoli Studio Legale ha agito con un team interdisciplinare guidato dal Partner Andrea Faoro, coadiuvato per gli aspetti corporate da Paolo Percivalle (Associate) con Alice Fazzioli, per le tematiche amministrative da Marco Trevisan (Senior Associate) e per quelle di diritto del lavoro da Andrea Scarpellini (Associate) e Carlo Antonio Talarico (Associate).

Alantra, con Francesco Moccagatta e Marzia Cormun, ha agito in qualità di advisor finanziario di Voilàp Holding.

Parte venditrice è stata assistita dallo Studio Antoniotti Commercialisti Associati nella persona del fondatore Dott. Pier Paolo Antoniotti e dall’Avvocato Massimiliano Elia partner dello studio Leading Law.

 

 

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Pedersoli Studio Legale è “Studio dell’Anno Contenzioso”

Il riconoscimento assegnato ai Legalcommunity Energy Awards 2020

Milano, 31 gennaio 2020 – Pedersoli Studio Legale si è aggiudicato il premio “Studio dell’Anno Contenzioso” in occasione dei Legalcommunity Energy Awards 2020.

La giuria ha motivato l’assegnazione del premio sottolineando la competenza e l’esperienza del team di Pedersoli Studio Legale che si distingue per “un’ottima conoscenza delle dinamiche specifiche del settore” ed è “guidato dell’avvocato Fienga, tra i professionisti più apprezzati dal mercato”. La giuria ha concluso ricordando che lo studio è stato coinvolto nell’ultimo anno “nei più importanti mandati nell’ambito del contenzioso amministrativo”.

L’Equity Partner Sergio Fienga, affiancato dal team energy, ha ritirato il premio durante l’evento che si è svolto ieri sera a Milano davanti a una platea di 700 persone.

 

 

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