Gli advisor nella partnership tra Déco e Auctus Capital Partners AG per crescere in Italia e in Europa

Gli advisor nella partnership tra Déco e Auctus Capital Partners AG per crescere in Italia e in Europa

Déco S.p.A., azienda italiana leader nei rivestimenti per indoor e outdoor, punto di riferimento per il suo settore e marchio notorio che da più di un decennio è sinonimo di design e innovazione, ha stretto una partnership per la crescita con Auctus Capital Partners, operatore di private equity tedesco con sedi a Monaco di Baviera e Milano.

L’ingresso di Auctus faciliterà la penetrazione di Déco in nuovi mercati e l’accesso ad eccellenze complementari con mezzi adeguati agli ambiziosi obiettivi aziendali.

Auctus Capital Partners è stato assistito dallo studio Pedersoli per gli aspetti legali e fiscali con un team composto, per i profili corporate, da Edoardo Pedersoli insieme a Matteo Pietrogrande, Alessandro Nanni, Gioele Rossi, nonché da Consuelo Citterio e Daria Davoli per i profili legati al finanziamento e da Andrea de’ Mozzi, Daniela Caporicci e Vincenzo De Angelis per gli aspetti fiscali.

Auctus Capital Partners è stato inoltre assistito da Roedl & Partner per gli aspetti contabili.

I soci fondatori sono stati assistiti da Legance per gli aspetti legali, con Giacomo Gitti, Stefano Bandini, Antonio Garramone e Leonardo Batini, nonché Alessia Solfrano per i profili legati al finanziamento.

I soci fondatori sono stati inoltre assistiti da Ethica Group che ha agito in qualità di advisor M&A e da CB Partners di Bologna per i temi fiscali.

L’operazione è stata finanziata da un sindacato composto da illimity Bank ed illimity Selective Credit (fondo di debito gestito da illimity SGR S.p.A.) assistito da Shearman & Sterling con un team coordinato da Pasquale Bifulco supportato da Alessandro Ciarmiello.

Conclusa con successo la composizione negoziata della crisi della Pomini Long Rolling Mills

Conclusa con successo la composizione negoziata della crisi della Pomini Long Rolling Mills

Si è conclusa con successo la composizione negoziata della crisi della POMINI Long Rolling Mills, società lombarda fondata sul finire dell’800, centro di competenza a livello mondiale per le tecnologie d’impianto per la laminazione a caldo di prodotti lunghi in tutti i tipi di acciaio e superleghe.

Nel contesto della composizione negoziata, la società, guidata dal CEO Ernesto Bottone, che ha potuto contare sul supporto di tutto il management dell’azienda, si è avvalsa dell’assistenza di Pedersoli Studio Legale, con un team interdisciplinare composto dai partner Filippo Casò (litigation), Elena Marinucci (crisis & insolvency), Francesco Simoneschi (labour) e Csaba Davide Jákó (corporate M&A – special situation), coadiuvati dai counsel Andrea Allegri e Andrea Scarpellini nonché dal trainee Dario Squassoni. KPMG Advisory ha agito quale advisor finanziario della società, con il partner Giuseppe Di Leone e il senior consultant Thomas Gerling.

Il dottor Vincenzo Masciello ha svolto il ruolo di Esperto indipendente individuato dalla commissione costituita presso la Camera di Commercio di Milano.

L’operazione ha visto anche l’intervento di Andrea Franchin, socio di SLC Studio Legale Campoccia Avvocati Associati, che ha assistito il gruppo indiano PP Rolling Mills, resosi acquirente dell’intero capitale sociale della società nel contesto della composizione negoziata. PP Rolling Mills si è inoltre avvalsa per gli aspetti finanziari e contabili della consulenza di Fausto Salvador, titolare dell’omonimo studio di Trieste. I precedenti soci venditori sono stati assistiti dallo studio K&L Gates, con il partner Pasquale Marini e la senior associate Serena Germani.

Gli advisor nell’accordo tra Banca di Asti e BCC PAY nel merchant acquiring

Gli advisor nell’accordo tra Banca di Asti e BCC PAY nel merchant acquiring

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., BCC Pay S.p.A. e Pay Holding S.p.A. hanno sottoscritto un accordo per il trasferimento delle attività di merchant acquiring di Banca di Asti a BCC Pay. L’operazione prevede altresì la sottoscrizione di un accordo commerciale di lungo termine tra Banca di Asti e BCC Pay per la promozione e il collocamento dei prodotti di merchant acquiring di BCC Pay.

L’accordo prevede un corrispettivo upfront per Banca di Asti di Euro 37 milioni e un corrispettivo variabile di massimi Euro 13 milioni, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi.

L’operazione, che valorizza la presenza territoriale di Banca di Asti, a cui oggi fanno riferimento oltre 9.000 esercenti, per un totale di circa 11.000 point of sales, è volta allo sviluppo, in ottica di innovazione digitale/fintech, dell’offerta e dei servizi alla clientela di Banca di Asti in ambito merchant acquiring.

Il closing dell’operazione è subordinato ad alcune attività propedeutiche e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti ed è previsto entro la fine dell’anno.

Il team dello Studio Pedersoli che ha assistito Cassa di Risparmio di Asti è guidato dall’Avvocato Marcello Magro assieme agli Avvocati Giulio Sandrelli, Fabrizio Grasso e Federico Gatti.

Legance ha assistito BCC Pay e Pay Holding con un team composto dal partner Gian Paolo Tagariello, dal senior associate Paolo Piccirilli e dagli associate Giulia Nicolosi e Luigi Gaudiosi per i profili corporate e contrattuali, dal partner Marco Penna, dal counsel Giuseppe Alessandro e dall’associate Andrea Mazzoni per gli aspetti regolamentari e dal partner Claudia Gregori e dal counsel Riccardo Petrelli per le tematiche fiscali. Nell’operazione sono stati coinvolti anche Massimo Leopizzi, general counsel di BCC Pay, e Francesco Bernocchi, general counsel di FSI.

Cassa di Risparmio di Asti è stata inoltre assistita da Vitale&Co quale advisor finanziario e da PwC per le tematiche fiscali, mentre BCC Pay e Pay Holding sono stati assistiti da Prometeia quale advisor industriale.

Fratelli Cosulich prende in consenga dal cantiere cinese CIMC SOE la newbuilding “Alice Cosulich” per il trasporto di gas liquido: Turci e Pedersoli gli studi coinvolti

Fratelli Cosulich prende in consenga dal cantiere cinese CIMC SOE la newbuilding “Alice Cosulich” per il trasporto di gas liquido: Turci e Pedersoli gli studi coinvolti

Pedersoli Studio Legale, assieme allo studio legale cinese Yao Liang Law Office, ha assistito Shipbuilding Project – Nantong CIMC Sinopacific Offshore & Engineering Co. Ltd. nella consegna al gruppo genovese Fratelli Cosulich della newbuilding “Alice Cosulich” per il trasporto e il bunkeraggio di LNG.

La nave ha una capienza di 8.200 m3 di LNG e di 500 m3 di gasolio MGO (Marine Gas Oil).

Pedersoli Studio Legale ha agito con un team composto dall’equity partner Ascanio Cibrario, dal senior lawyer Giulio Langella e dalla associate Giorgia Patrizi che hanno operato in stretta sinergia con un team dello studio legale cinese Yao Liang Law Office composto da Jason Zhang e da Damon Peng.

Per il Gruppo Fratelli Cosulich, si tratta di un importante investimento che conferma l’impegno del gruppo nella salvaguardia dell’ambiente, per il quale è stato ottenuto anche un contributo da parte dell’Unione Europea, inserendosi nella strategia per lo sviluppo di infrastrutture di distribuzione di carburanti alternativi per contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti in Europa.

Il Gruppo Fratelli Cosulich è stato assistito durante l’intera operazione (dai contratti di costruzione, finanziamento e futuri impieghi fino alla consegna) dallo Studio Legale Turci di Genova, nelle persone del socio Marco Turci, di Lucia Pedrini e del Prof. Luca Calzolari.

Pedersoli con Qcapital nel club deal che investe in CIAM, leader nella distribuzione di farmaci veterinari

Pedersoli con Qcapital nel club deal che investe in CIAM, leader nella distribuzione di farmaci veterinari

Ciam, società di proprietà della Famiglia Tosti e azienda leader in Italia nella distribuzione specializzata di prodotti per la cura degli animali con focus sul segmento healthcare, apre il proprio capitale all’ingresso di un primario gruppo di investitori raccolti in un club deal organizzato da QCapital e si prepara ad intraprendere un percorso di ulteriore espansione nel mercato italiano.

QCapital, società di private equity fondata da Stefano Miccinelli, Francesco Niutta, Massimo Busetti, Giovanni Pedersoli e Renato Peroni, all’esito di un’operazione realizzata, in parte, tramite aumento di capitale, acquisirà il 35% di Ciam e si affiancherà alla Famiglia Tosti che, oltre a mantenere il 65% del capitale della società, conserverà la gestione dell’azienda continuando a guidarla nel suo percorso di crescita. In particolare, Giuliano Tosti manterrà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato.

Pedersoli Studio Legale ha assistito QCapital con un team guidato dal counsel Giuseppe De Cola coadiuvato dalle associate Roberta Danese e Maria Caterina Signorini.

Giovannelli e Associati ha assistito Ciam e la Famiglia Tosti con un team guidato dal partner Gianvittorio Giroletti e composto dalla senior associate Paola Cairoli e dall’associate Claudio Asciolla, insieme all’Avv. Diego Silvestri dell’omonimo studio.

Inoltre, nell’operazione, Ciam e la Famiglia Tosti sono state assistite da AlmaVis, nella persona del Dott. Marco Vismara, in qualità di financial advisor, e dal Dott. Carlo Cantalamessa e dallo Studio Tributario Ascolano per la consulenza fiscale.

Infine QCapital è stata affiancata da EY per la financial and tax due diligence e da Long Term Partners OC&C per la business due diligence.

Pedersoli e ADVANT Nctm per l’integrazione di CMS S.p.A. nel gruppo industriale Crippa

Pedersoli e ADVANT Nctm per l’integrazione di CMS S.p.A. nel gruppo industriale Crippa

Pedersoli e ADVANT Nctm hanno assistito rispettivamente i soci di CMS Costruzioni Meccaniche Speciali S.p.A. e Astraco Capital Holding negli accordi per l’integrazione di CMS nel gruppo industriale Crippa.

CMS, azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di mandrinatrici, forcinatrici e presse ad alta performance per il settore Heating, Ventilation Air Conditioning and Refrigeration (HVAC-R), vanta un parco installato di oltre 3.000 macchine in oltre 40 paesi nel mondo, 2 poli produttivi, più di 200 clienti attivi e due società controllate, di cui una negli Stati Uniti.

Il Gruppo controllato da Astraco Capital Holding ambisce ora a superare i 100 milioni di volume di affari, attraverso una serie di iniziative di crescita organica e di ulteriori potenziali add-on. Una crescita attesa che si baserà sulla valorizzazione del territorio sulla promozione del talento, preservando le capacità locali all’interno di un polo industriale di altissima qualità ed efficienza.

Pedersoli ha agito con un team guidato da Antonio Pedersoli e Jean-Daniel Regna-Gladin e composto anche da Roberta Danese e Cecilia Frangini. 

ADVANT Nctm ha agito con un team guidato da Matteo Trapani e composto anche da Stefano Casamassima ed Emma Fradelloni, per la parte M&A, da Giovanni De Capitani, coadiuvato da Paolo Porena e Andrea Bertoni, per la parte banking, e da Manfredi Luongo, coadiuvato da Irene Aquili e Alessandra Renzi, per gli aspetti fiscali.

OC&C Strategy Consultants con Alberto Regazzo e Christian Christodulopulos hanno agito come Vendor Commercial Due Diligence e M&A Advisor per i soci venditori.

Pedersoli e CastaldiPartners per l’integrazione tra OMP Mechtron e la francese Grolleau SA

Pedersoli e CastaldiPartners per l’integrazione tra OMP Mechtron e la francese Grolleau SA

Pedersoli e CastaldiPartners hanno assistito rispettivamente i soci di OMP Mechtron e Grolleau SA negli accordi per l’ingresso di Grolleau nel capitale sociale di OMP con una partecipazione del 49%. Secondo gli accordi, dal 2025 Grolleau potrà incrementare la propria partecipazione fino al 100%.

OMP Mechtron è uno dei principali produttori europei di meccanica custom e integrazione elettronica. La francese Grolleau SA, quotata alla Euronext Growth di Parigi, è un operatore industriale leader nella fornitura di attrezzature infrastrutturali a supporto dello sviluppo di smart cities. L’integrazione darà vita a un gruppo con circa 500 dipendenti e quattro siti produttivi in Francia, Italia, Messico e Cina.

Pedersoli ha agito con un team guidato da Antonio Pedersoli e Jean-Daniel Regna-Gladin e composto anche da Roberta Danese e Alessia Danioni. Alessandro Bardanzellu e Martina Oricco hanno curato i profili legati al golden power.

CastaldiPartners ha agito con un team guidato da Gaspare Dori e Steven Sprague e composto anche da Antoine Chomette, Irene Malusà, Alessandra Esposito Franciosi e Sarah Barutti. RSM con Eric Fougedoire ha assistito Grolleau per gli aspetti finanziari dell’operazione.

Antonio Porta dello Studio Porta e Stefano Vignoli dello Studio Vignoli hanno curato i profili fiscali dell’operazione.

Global Strategy con Paolo Gusti, Lorenzo Valentino e Jacopo Benedini, nonché Atout Capital con Eric Parent, hanno agito come M&A advisor rispettivamente per OMP e Grolleau.

Closing dell’acquisizione de Il Fornaio Del Casale da parte di Riello Investimenti SGR: gli studi coinvolti

Closing dell’acquisizione de Il Fornaio Del Casale da parte di Riello Investimenti SGR: gli studi coinvolti

Riello Investimenti Partners Sgr ha concluso l’acquisizione del 75% de II Fornaio del Casale, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti di pasticceria industriale e sostitutivi del pane.

L’operazione rappresenta la settima acquisizione del fondo Italian Strategy Private Equity, il terzo fondo di private equity gestito dalla SGR.

L’acquisizione è stata realizzata coinvolgendo come coinvestitore di minoranza il veicolo di permanent capital quotato su Euronext Growth Milan ABC Company S.p.A..

Il deal è stato in parte finanziato da Merito SGR attraverso il fondo Merito Private Debt, che ha sottoscritto un prestito obbligazionario.

Riello Investimenti Partners SGR è stato assistito da Pedersoli Studio Legale con un team composto dal partner Andrea Faoro con l’associate Alessandro Passanisi e il trainee Amedeo Volpi. La partner Alessandra De Cantellis e l’associate Giuseppe Smerlo hanno seguito gli aspetti relativi al prestito obbligazionario. Gli aspetti labour sono stati seguiti dal senior lawyer Francesco Airaldi mentre il partner Alessandro Bardanzellu assieme alla trainee Martina Oricco ha agito per i profili golden power.

Pavia e Ansaldo ha assistito ABC Company S.p.A. con un team composto dal partner Alberto Bianco e dalla associate Martina Villa.

Deloitte Legal ha assistito Merito SGR con un team composto dall’Head of Debt & Finance Gabriele Pavanello e dal senior associate Marco Gasparrini.

I venditori sono stati assistiti dall’Avv. Francesco Diroma, titolare dello Studio Diroma Tesser.

Giovannelli, Orrick e Pedersoli nell’investimento di Invitalia e Corà in Bellotti

Giovannelli, Orrick e Pedersoli nell’investimento di Invitalia e Corà in Bellotti

Si è conclusa l’operazione di investimento in Bellotti S.p.A., azienda italiana che dal 1927 opera nel settore del legno, da parte del Fondo Salvaguardia Imprese di Invitalia e di Corà Domenico e Figli S.p.A., che sono entrate nel capitale sociale rispettivamente con il 34,3% e il 14,7%.

Nell’ambito dell’operazione, Bellotti è stata assistita dallo studio Giovannelli e Associati, con Michele Mocarelli e Francesca di Lorenzo.

Invitalia ha agito con Daniele D’Innocenzi del team di affari legali e societari ed è stata assistita da Orrick con Alessandro Vittoria, Flavio Notari, Pietro Fazzini e Claudia Francesca Micol Cirinà.

Corà è stata assistita da Pedersoli, con Olivia Fiorenza e Jean-Daniel Regna-Gladin.

Pedersoli con Lanzi Group nell’acquisizione di Sicura e G.&Co.

Pedersoli con Lanzi Group nell’acquisizione di Sicura e G.&Co.

Pedersoli Studio Legale ha assistito Lanzi Group, con sede a Torino, attivo da oltre quarant’anni nel settore della produzione di guanti e abbigliamento da lavoro, distribuzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e produzione di sistemi automatizzati di distribuzione degli stessi prodotti, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sicura S.r.l. e della controllata G.&Co. S.r.l., anch’esse attive nella distribuzione di DPI e abbigliamento da lavoro oltre che nella manutenzione di sistemi antincendio in Emilia Romagna.

Il team di Pedersoli è composto dal partner Csaba Davide Jákó con l’associate Fabio Beltramo.

Nell’ambito dell’operazione, Lanzi Group è stata inoltre assistita dal team M&A Advisory della Direzione Corporate & Investment Banking di BPER Banca nelle persone del Dott. Fabio Jeran e della Dott.ssa Elisa Ricci, quale Financial Advisor, e dal Dott. Franco Nada di Torino per il coordinamento direzionale.

Il venditore è stato assistito da Bontempi Studio Legale nella persona dell’Avv. Paolo Bontempi, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti da BG & Partners – Studio di consulenza commerciale e tributaria nella persona del Dott. Enrico Babini.