Gli studi nella ricapitalizzazione di Sisma S.p.A.

Milano, 3 aprile 2020Pedersoli, Linklaters, BonelliErede e Nunziante Magrone sono gli studi legali coinvolti nella ricapitalizzazione di Sisma Spa, società italiana leader nella produzione e distribuzione di prodotti per la casa, l’igiene personale e la tavola, tra cui i famosi stuzzicadenti Samurai.

Sisma Spa ha concluso con Clessidra Restructuring Fund, fondo alternativo di investimento promosso da Clessidra SGR e Magnetar Capital, un accordo finalizzato all’ingresso nel capitale azionario dell’azienda, tramite la conversione in azioni della quasi totalità dei crediti a medio e lungo termine, pari a circa 60 milioni di euro.

L’ingresso nell’azionariato di Sisma si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di rilancio e sviluppo dell’azienda per il quale è prevista l’immissione di nuove risorse finanziarie.

Pedersoli Studio Legale, advisor di Clessidra SGR, ha agito con un team guidato dall’Equity Partner Maura Magioncalda, coadiuvata dalla Partner Alessandra De Cantellis e dall’Associate Giuseppe Smerlo. Hanno partecipato all’operazione anche l’Equity Partner Giovanni Bandera per gli aspetti fiscali, e il Partner Csaba Davide Jákó e l’Associate Andrea Scarpellini per le tematiche societarie.

Magnetar è stato assistito da Linklaters per la parte banking e restructuring con un team guidato dal partner Francesco Faldi, dalla managing associate Valentina Armaroli e dall’associate Maria Chiara De Biasio. La parte corporate è stata seguita dal partner Pietro Belloni e dall’associate Chiara Venditti mentre la parte capital markets dal partner Dario Longo e dall’associate Federico Fanelli. Gli aspetti regolamentari sono stati curati dalla managing associate Anna Ferraresso, gli aspetti fiscali dal partner Roberto Egori e dall’associate Sergio Merlino e gli aspetti labour dalla counsel Federica Barbero e dalla managing associate Angela Bruno. Gli aspetti antitrust sono stati curati dal socio Lucio D’Amario, dai managing associate Alessandro De Stefano e Matteo Farneti e dal trainee Lorenzo Sfragara.

Nunziante Magrone, rappresentato dagli avvocati Oscar Podda e Alessandro Fermi, ha assistito Sisma Spa.

BonelliErede ha assistito le banche con un team guidato dal partner Vittorio Lupoli e composto dal managing associate Gianpaolo Ciervo, entrambi membri del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito.

 

 

 

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Le nostre newsletters in tema di COVID-19

Pedersoli Studio Legale ha elaborato una nota sulle disposizioni di carattere tributario del Decreto Legge emanato il 18 marzo 2020; un aggiornamento in merito ai principali provvedimenti normativi relativi ai profili lavoristici; oltre a un’analisi sugli effetti del COVID-19 sui processi civili.

Lo Studio ha inoltre elaborato una nota sulle misure, inserite nel Decreto legge “Cura Italia”, che, per quanto possibile, cercano di agevolare l’attività di impresa, tra le quali si segnala quanto previsto dall’articolo 106 in materia di svolgimento delle assemblee delle società.

Questi contributi sono stati divulgati all’interno delle newsletter “Coronavirus impact” predisposte da AmCham in data 25  e 30 marzo alla sezione “Note legali”.

 

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Retail in crisi, ristrutturazione del debito in vista

Maura Magioncalda è stata intervistata da Il Sole 24 Ore in riferimento alla moratoria sui debiti per le società, a seguito della diffusione di COVID-19 nel Paese.

 

Il Sole 24 Ore

marzo 2020

Pedersoli, Studio Marchetti e Trevisan con Inwit nella prima Assemblea degli Azionisti in regime di emergenza Covid

Milano, 24 marzo 2020 – Si è tenuta, lo scorso 20 marzo, l’Assemblea degli Azionisti di Inwit, prima assemblea di una società quotata svoltasi nel rispetto delle norme restrittive previste dai decreti relativi all’emergenza in atto.

Nel dettaglio, l’Assemblea si è tenuta in presenza del Presidente (ruolo assunto dal socio di maggioranza della società), del Segretario (ruolo assunto dal Notaio Carlo Marchetti, che ha delegato il Notaio Andrea De Costa) e del Rappresentante comune di taluni Azionisti (Avv. Dario Trevisan).

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione hanno seguito lo svolgimento dei lavori assembleari via call.

Nel corso dell’Assemblea tutti i soci per la prima volta hanno votato a distanza tramite voto elettronico e/o per delega.

Il corretto e ordinato svolgimento dell’Assemblea, in una fase di emergenza e soggetta a restrizioni come quella attuale, è stata resa possibile da un team composto dall’Avv Salvatore Lo Giudice, General Counsel di Inwit, da Pedersoli Studio Legale, con l’Equity Partner Andrea Gandini e la Junior Partner Francesca Leverone, dallo Studio Notarile Marchetti, con i Notai Dott. Carlo Marchetti e Dott. Andrea De Costa e dallo Studio Trevisan & Associati con l’Avv. Dario Trevisan.

 

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Un prezioso passaggio generazionale

Andrea de’ Mozzi, intervistato da Wall Street Italia, sottolinea che i proprietari debbano essere più consapevoli della ricchezza derivante dai beni artistici personali. Inoltre, spiega l’importante ruolo degli studi legali nella corretta gestione delle collezioni e nella fase di trasferimento generazionale.

 

Wall Street Italia

marzo 2020

Pedersoli Studio Legale con Intesa Sanpaolo nell’unione con UBI Banca

Milano, 18 febbraio 2020 – Pedersoli Studio Legale assiste Intesa Sanpaolo nella definizione dell’offerta pubblica di scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di UBI Banca per un controvalore di oltre Euro 4,8 miliardi.

Inoltre, Pedersoli Studio Legale ha assistito Intesa Sanpaolo nella definizione di un accordo vincolante con BPER Banca che prevede la cessione di un ramo d’azienda costituito da un insieme di filiali del Gruppo risultante dall’operazione (nell’ordine di 400-500 filiali).
Il perfezionamento dell’offerta pubblica di scambio è atteso entro la fine di quest’anno ed è subordinato ad alcune condizioni oltre che all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Pedersoli Studio Legale assiste Intesa Sanpaolo con un team guidato da Carlo Pedersoli e composto da Csaba Davide Jákó, Giulio Sandrelli, Edoardo Pedersoli e Paolo Manzoni. Gli aspetti antitrust sono curati da Davide Cacchioli; le tematiche di capital market dell’operazione sono seguite da Marcello Magro e da Marta Sassella, coadiuvati da Fabrizio Grasso, Federico Tallia, Nicolò Nardella e da Riccardo Monge. Gli aspetti di regolamentazione dell’attività bancaria e finanziaria sono curati da Alessandro Zappasodi e da Licia Mongiello.

 

 

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Pedersoli con Voilàp nell’acquisizione di Mecal

Milano, 6 febbraio 2020 – Pedersoli Studio Legale ha assistito Voilàp Holding nella definizione degli accordi per l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di Mecal, società italiana specializzata nella produzione di macchine e sistemi per la lavorazione dell’alluminio e delle leghe leggere.

Questa acquisizione proietterà il fatturato del gruppo Voilàp, specializzato in tecnologie al servizio delle Smart City e operante in più di 60 Paesi, verso un fatturato di oltre 350 milioni.

Pedersoli Studio Legale ha agito con un team interdisciplinare guidato dal Partner Andrea Faoro, coadiuvato per gli aspetti corporate da Paolo Percivalle (Associate) con Alice Fazzioli, per le tematiche amministrative da Marco Trevisan (Senior Associate) e per quelle di diritto del lavoro da Andrea Scarpellini (Associate) e Carlo Antonio Talarico (Associate).

Alantra, con Francesco Moccagatta e Marzia Cormun, ha agito in qualità di advisor finanziario di Voilàp Holding.

Parte venditrice è stata assistita dallo Studio Antoniotti Commercialisti Associati nella persona del fondatore Dott. Pier Paolo Antoniotti e dall’Avvocato Massimiliano Elia partner dello studio Leading Law.

 

 

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Pedersoli Studio Legale è “Studio dell’Anno Contenzioso”

Il riconoscimento assegnato ai Legalcommunity Energy Awards 2020

Milano, 31 gennaio 2020 – Pedersoli Studio Legale si è aggiudicato il premio “Studio dell’Anno Contenzioso” in occasione dei Legalcommunity Energy Awards 2020.

La giuria ha motivato l’assegnazione del premio sottolineando la competenza e l’esperienza del team di Pedersoli Studio Legale che si distingue per “un’ottima conoscenza delle dinamiche specifiche del settore” ed è “guidato dell’avvocato Fienga, tra i professionisti più apprezzati dal mercato”. La giuria ha concluso ricordando che lo studio è stato coinvolto nell’ultimo anno “nei più importanti mandati nell’ambito del contenzioso amministrativo”.

L’Equity Partner Sergio Fienga, affiancato dal team energy, ha ritirato il premio durante l’evento che si è svolto ieri sera a Milano davanti a una platea di 700 persone.

 

 

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Gli Studi al fianco di Ambienta Sgr nell’acquisizione di Nactis Flavours

Milano, 13 gennaio 2020 – Pedersoli Studio Legale, De Pardieu Brocas Maffei, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti e Mayer Brown hanno assistito Ambienta Sgr nell’acquisizione del 100% di Nactis Flavours, leader di mercato in Francia e Belgio nella produzione e distribuzione di materie prime aromatiche, ingredienti e aromi per l’industria del food & beverage.

L’acquisizione, perfezionata lo scorso dicembre, si inserisce nel progetto di buy-and-build avviato da Ambienta Sgr con l’acquisizione di AromataGroup nel 2018 e proseguito nel 2019 con l’acquisizione, da parte di quest’ultima, di Ipam. Il progetto è finalizzato a creare un gruppo leader negli ingredienti alimentari naturali al servizio delle piccole e medie aziende alimentari in tutta Europa.

A seguito dell’acquisizione di Nactis Flavours, il gruppo, che verrà rinominato Nactarome, conta oltre 100 milioni di euro di fatturato e più di 4.000 clienti.

Nell’acquisizione, Ambienta Sgr è stata affiancata da Pedersoli Studio Legale con un team guidato dall’Equity Partner Alessandro Marena coadiuvato dagli Associate Elisa Bertoni e Edoardo Bononi. Lo Studio ha operato al fianco di De Pardieu Brocas Maffei con il socio Cedric Chanas e gli associate Rodrigue Tchouale e Nelly Achille.

Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati gestiti dallo Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti con un team formato dai soci Luca Rossi e Giancarlo Lapecorella e dall’associate Marco Luigi Belloni. Lo Studio ha operato in collaborazione con Mayer Brown per i profili fiscali francesi.

I venditori sono stati assistiti da Bignon Lebray con il Partner Jacques Goyet e l’Associate Louis Vallet e da Pirola Pennuto Zei & Associati con il Partner Massimo Di Terlizzi e il Junior Partner Fabrizio De Luca.

 

 

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Pedersoli, focus sul futuro

Intervista ai soci Ascanio Cibrario, Sergio Fienga, Maura Magioncalda, Alessandro Marena e Giovanni Pedersoli sulle strategie e il futuro dello Studio.

 

MAG by Legalcommunity.it

13 gennaio 2020