Pedersoli e RSM Studio Palea Lauri Gerla nella cessione della maggioranza di Novalux S.r.l. a SLV GmbH

Milano, 15 aprile 2019 – Pedersoli Studio Legale e RSM Studio Palea Lauri Gerla hanno assistito i soci di Novalux S.r.l nella cessione di una partecipazione di maggioranza della Società al gruppo tedesco di illuminotecnica SLV GmbH.

Nell’ambito dell’operazione, Alessandro Sgrignoli, che resta socio di minoranza di Novalux S.r.l., è stato nominato Amministratore Delegato (CEO) della Società con l’obiettivo di sviluppare all’estero e consolidare ulteriormente in Italia le attività anche grazie alla forza e alle sinergie di un gruppo internazionale come SLV GmbH.

Pedersoli Studio Legale ha lavorato all’operazione con un team composto da Marcello Magro (Equity Partner), Marco Molineris (Senior Associate) e Riccardo Monge (Trainee).

RSM Studio Palea Lauri Gerla ha svolto il ruolo di advisor finanziario assistendo i soci di Novalux S.r.l. con un team composto da Cristiano Lenti (Partner) e Federico Vai (Associate Partner) e con il supporto di Leonardo Bellelli e Claudio Romanelli.

Nell’operazione, SLV GmbH è stata assistita da LMS Studio Legale con un team composto da Fabio Labruna (Partner), Annalisa Esposito (Partner) ed Elisabetta Russo (Associate).

 

 

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IDeA Taste of Italy investe in Alice Pizza: gli studi coinvolti

Milano, 27 marzo 2019 – Pedersoli Studio Legale, con un team guidato dall’equity partner Alessandro Marena e dal partner Andrea Faoro, ha assistito IDeA Taste of Italy, fondo italiano specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, nell’operazione di acquisizione del controllo di Me & Alice s.r.l., società di gestione della catena a marchio “Alice Pizza” e di 10 società che gestiscono complessivamente 16 punti di vendita. Alice Pizza, fondata nel 1990 da Domenico Giovannini, è la prima catena italiana di pizza al taglio da asporto con 159 punti di vendita.

Il progetto di investimento di IDeA Taste of Italy, che deterrà complessivamente il 70% del Gruppo, è in linea con la volontà della famiglia Giovannini di accelerare ulteriormente la crescita del business in Italia puntando primariamente sulle aperture dirette nei centri commerciali del centro-nord Italia e in nuovi canali (e.g. outlet, retail park), rafforzando in una seconda fase la propria presenza in selezionati Paesi europei.

Il team di Pedersoli che ha affiancato DeA Capital Alternative Funds nell’operazione è composto, inoltre, dagli associate Massimo Trimboli Raguseo, Edoardo Bononi per gli aspetti societari, Andrea Scarpellini per i profili giuslavoristici, mentre il senior associate Marco Trevisan ha seguito quelli amministrativi.

CBA ha curato gli aspetti di structuring con il partner Giuseppe Alessandro Galeano e la senior associate Francesca Merchiori.

Lo studio CMS ha assistito la Famiglia Giovannini e Me & Alice S.r.l., relativamente ai profili societari, finanziari e di pianificazione dell’investimento con un team composto dal partner Giovanni Calì e dall’associate Gaetano Buffone per gli aspetti fiscali, e dal partner Paolo Bonolis con il counsel Danilo Festeggiato, la senior associate Emanuela Di Muzio e il junior associate Sergio Visalli per tutti gli aspetti legali.

Orrick con un team composto dalla partner Marina Balzano e dall’associate Giulio Asquini ha assistito Banco BPM che ha agito in qualità di banca finanziatrice e banca agente e UBI Banca e illimity SpA in qualità di banche finanziatrici dell’operazione.

 

 

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Milano Marathon: Pedersoli corre per TOG

Milano, 27 marzo 2019  – Il prossimo 7 aprile 2019, alla Milano City Marathon, nel contesto del Charity Program, per il terzo anno consecutivo, il team di runner di Pedersoli Studio Legale correrà ancora per la Fondazione TOGETHER TO GO (TOG).

Francesca Leverone, Alessandra Zago, Alice Fazzioli, Elena Luzzi, Giovanni Bandera, Andrea Faoro, Massimo Trimboli Raguseo e Paolo Percivalle si daranno il cambio in due staffette, mentre Silvia Zorzetto correrà l’intera maratona al fine di aiutare i bambini colpiti da patologie neurologiche complesse a raggiungere i loro importanti traguardi. L’obiettivo di quest’anno del team Pedersoli è raccogliere fondi a copertura di un anno di terapia di un bambino e magari anche superarlo.

La Fondazione TOGETHER TO GO (TOG) è una Onlus nata nel 2011 Milano. È un centro di eccellenza per la riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Nel proprio centro TOG offre attualmente terapie riabilitative gratuite a più 115 bambini di età che varia dai pochi mesi all’adolescenza, tuttavia la lista d’attesa è di almeno altri 40 bambini. Il sogno dell’associazione è quello di aumentare il numero di bambini. Per un anno di terapie c’è bisogno di all’incirca 9.000 euro a bambino. Con Milano Marathon, l’obiettivo di TOG è quello di riuscire a garantire a più bambini possibili un anno di cure.

 

 

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Pedersoli con WIIT e DLA Piper con gli sponsor nella quotazione sul MTA di Borsa Italiana. Studio Pirola consulente fiscale

Milano 25 marzo 2019 – Pedersoli Studio Legale, con un team guidato dall’equity partner Marcello Magro, ha assistito WIIT S.p.A., uno dei principali player italiani nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, nel processo volto alla quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”).  In data odierna la Società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR.

Il team di Pedersoli Studio Legale che ha assistito WIIT nell’operazione è composto inoltre da Federico Tallia, Vittoria Deregibus e Riccardo Monge.

Lo Studio DLA Piper ha avuto il ruolo di consulente legale degli sponsor Intermonte e Advance SIM e ha agito con un team, guidato dal Partner Francesco Maria Aleandri e formato da Vincenzo Armenio e Stefano Montalbetti.

Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dal partner Stefano Cesati coadiuvato da Luca Belloni e Marta Turci. Deloitte è la società di revisione.

 

 

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Pedersoli con Fondo RIF nell’investimento in Linearbeam

Milano, 18 marzo 2019 –  Pedersoli Studio Legale ha assistito il Fondo RIF, veicolo di investimento finanziato da fondi destinati dal MIUR a progetti di ricerca e innovazione nel sud Italia, ed Equiter, advisor del Fondo nella gestione delle relative risorse, nell’operazione di investimento effettuata dal Fondo RIF in Linearbeam, società di nuova costituzione controllata da ITEL Telecomunicazioni e dedicata allo sviluppo di un acceleratore di particelle lineare.

Il team di Pedersoli che ha assistito il Fondo RIF nei vari aspetti legali connessi all’operazione, è composto dall’equity partner Marcello Magro, dal partner Alessandro Zappasodi e dal senior associate Marco Molineris.

Equiter è altresì intervenuta nell’operazione con il sostegno di un proprio team interno composto da Davide Tessarolo, Maria Smarrelli e Annalisa Aschieri.

 

 

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Maura Magioncalda è “Avvocato dell’anno Leveraged Finance” ai Legalcommunity Finance Awards 2019

Milano, 22 febbraio 2019 – Maura Magioncalda, Equity Partner di Pedersoli Studio Legale, si è aggiudicata il premio “Avvocato dell’Anno Leveraged Finance”, in occasione dei Legalcommunity Finance Awards 2019.

La giuria, composta da 39 esperti e operatori del settore, ha motivato il premio definendo l’Avv. Magioncalda una professionista molto preparata e tecnicamente ineccepibile, con una conoscenza approfondita del mondo finanziario e bancario.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso all’Excelsior Hotel Gallia di Milano, alla presenza di una platea di oltre 700 persone tra general e legal counsel di aziende, advisor finanziari, banker e rappresentanti del mondo della comunicazione, oltre ai colleghi degli altri studi.

 

 

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Pedersoli con Ferretti nell’operazione con Wally

Milano, 18 gennaio 2019 – Pedersoli Studio Legale, con un team guidato dall’equity partner Ascanio Cibrario, ha assistito Ferretti, uno dei maggiori gruppi nazionali della nautica, nell’ingresso di Wally nel proprio portafoglio marchi attraverso una serie di accordi volti alla valorizzazione del brand.

Wally, icona di design e tecnologia nella nautica di lusso, è stata fondata da Luca Bassani, famoso per aver rivoluzionato il mondo delle barche a vela introducendo per primo la fibra di carbonio e l’automatizzazione delle manovre.

Nel periodo 2019-2022 Ferretti investirà oltre 84 milioni di euro nello sviluppo del brand e nella progettazione e realizzazione di nuovi prodotti, mantenendo la collaborazione in esclusiva di Luca Bassani.

Il team di Pedersoli che ha seguito l’operazione, ha visto, inoltre, il coinvolgimento del counsel Luca Rossi Provesi e degli associate Giulio Langella e Edoardo Augusto Bononi per gli aspetti societari, mentre l’equity partner Andrea de’ Mozzi con l’associate Marco Guerra hanno curato i profili fiscali.

Per il fondatore ha agito Peter Sternberg dello studio legale statunitense Venables.

Domani in apertura del salone nautico di Düsseldorf, Ferretti presenterà il 48 Wallytender la prima barca della nuova collaborazione.

 

 

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Pedersoli con Coesia nel perfezionamento dell’acquisizione di System Ceramics

Milano, 14 gennaio 2019 – In data odierna, è stata perfezionata la cessione del 60% di System Ceramics, così come previsto dal contratto di compravendita di partecipazioni sociali e concessioni di opzioni stipulato tra Coesia S.p.A. e System S.p.A. a fine luglio.

Il Gruppo Coesia è stato assistito da Pedersoli Studio Legale con un team composto dall’equity partner prof. avv. Eugenio Barcellona e dagli associate Leonardo Bonfanti, Filippo Paolo Durazzo e Carlo Ranotti per i profili corporate e m&a e dall’equity partner Davide Cacchioli con il partner Alessandro Bardanzellu per gli aspetti antitrust. Lo studio legale Fava & Associati, con un team coordinato dal name partner Gabriele Fava e composto dal partner Emanuele Licciardi e dalla trainee Esterina Mascioli, ha curato gli aspetti giuslavoristici dell’operazione.

System è stata invece assistita dall’avv. Enrico Bemporad e dallo Studio Pincelli & Associati.

La suddetta operazione porterà il gruppo Coesia ad un fatturato consolidato di circa Euro 2 miliardi.

 

 

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Pedersoli e Allen & Overy nell’ingresso di Fondo Italiano d’Investimento in Fonderie di Montorso

Milano, 20 dicembre 2018 – Pedersoli Studio Legale, con un team guidato dal partner Alessandro Marena, e Allen & Overy, con un team guidato dal partner Paolo Ghiglione, hanno assistito rispettivamente l’acquirente e i venditori nell’acquisizione da parte di Fondo Italiano d’Investimento SGR, nel nome e nell’interesse del Fondo Innovazione e Sviluppo, di una quota pari al 70% del capitale sociale di Fonderie di Montorso S.p.A., società leader nel settore della componentistica di precisione per sistemi idraulici e oleodinamici, con sede a Montorso Vicentino.

Fondata nel 1962, la società è oggi presente con due stabilimenti sul territorio italiano, uno in provincia di Vicenza e uno in provincia di Bologna, impiega oltre 400 dipendenti e ha un fatturato previsto nel 2018 superiore ai 90 milioni di euro, maturato con un portafoglio clienti, rappresentato da multinazionali leader nei diversi settori di sbocco. Rilevata nel 2010 da Patrizia Comello, amministratore delegato della società, e dalla sua famiglia, Fonderie di Montorso ha avviato un processo di investimenti interni e di crescita per vie esterne.

L’investimento del Fondo Innovazione e Sviluppo ha come obiettivo la continuazione del percorso di crescita avviato, finalizzato al consolidamento nazionale e internazionale del Gruppo.

Per il Fondo Italiano d’Investimento ha agito inoltre lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati che ha curato i profili fiscali dell’operazione con un team composto dal Partner Fabio Oneglia.

Il team di Allen & Overy che ha affiancato i venditori, ha visto coinvolti, oltre al partner Paolo Ghiglione, l’associate Chiara De Luca e il team labour con il counsel Livio Bossotto e l’associate Claudio Chiarella.

 

 

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Pedersoli con gli azionisti di FIMEI S.p.A. nel perfezionamento della cessione a CVC

Milano, 10 dicembre 2018 – Pedersoli Studio Legale, con un team guidato dal senior partner Carlo Pedersoli, ha assistito gli azionisti di FIMEI S.p.A. nel perfezionamento della cessione della loro intera partecipazione in FIMEI a un consorzio di fondi di investimento controllato da CVC Capital Partners.

FIMEI detiene circa il 51,8% delle azioni di Recordati S.p.A.. Il corrispettivo dell’operazione è stato di circa € 3 miliardi di cui € 750 milioni in strumenti finanziari di debito subordinati di lungo termine.

Pedersoli Studio Legale ha agito con un team composto dal senior partner Andrea Gandini, dai partner Diego Riva e Csaba Davide Jákó, nonché, per gli aspetti finance, dal senior partner Maura Magioncalda e dalla partner Consuelo Citterio e, per gli aspetti antitrust, dal senior partner Davide Cacchioli e dal partner Alessandro Bardanzellu. Jefferies International Limited ha agito in qualità di advisor finanziario e Walter Bevilacqua quale general advisor (mentre Chiomenti, Lombardi Segni, Mariconda e Associati e Toffoletto De Luca Tamajo hanno agito quali consulenti dei singoli azionisti).

Michele Carpinelli, special independent counsel di Chiomenti ha agito al fianco del ceo Andrea Recordati, con il supporto del partner Massimo Antonini per la parte fiscale. Toffoletto De Luca Tamajo, con il partner Franco Toffoletto e la senior associate Ornella Patané, hanno assistito Andrea Recordati e i manager per i profili giuslavoristici.

 

 

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