L’evoluzione dell’enforcement antitrust in Italia e l’utilità di una “buona” compliance antitrust

In data 10 e 11 gennaio 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”) ha sottoscritto due distinti Protocolli d’intesa con le Procure della Repubblica di Milano e Roma.

Si tratta dell’ultima di una serie di iniziative volte, da un lato, a favorire l’emersione delle condotte anticoncorrenziali e, dall’altro, a superare la tradizionale concezione della sanzione amministrativa pecuniaria quale unico strumento di “deterrenza.

Per sapere quali vantaggi possa ricavare un’azienda dall’introduzione o dal rafforzamento di presidi organizzativi volti a garantire l’osservanza delle regole di concorrenza, si rimanda al pdf allegato.

Pedersoli e RCC nell’investimento di Quaestio Capital SGR in Industrie Saleri Italo S.p.A.

Milano, 14 febbraio 2018 – Pedersoli Studio Legale ha assistito Quaestio Capital SGR, attraverso Italian Growth Fund, nella sottoscrizione dell’accordo definitivo per l’acquisizione di una partecipazione pari al 26,6% del capitale di Industrie Saleri Italo S.p.A. (“SIL”), società leader in Europa nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di raffreddamento per motori a combustione, ibridi ed elettrici per l’industria automotive.

L’operazione avviene attraverso un aumento di capitale di 23 milioni di Euro, sottoscritto per Euro 15 milioni da Italian Growth Fund e per Euro 8 milioni dalla famiglia Saleri, fondatrice e guida del Gruppo e che al termine dell’operazione deterrà il 73,4% del capitale. Le nuove risorse contribuiranno ad accelerare i piani di sviluppo e consentiranno di valutare acquisizioni strategiche che possano implementare e consolidare la gamma prodotti e rafforzare la presenza geografica globale. L’obiettivo di SIL è quello di quotarsi in Borsa nell’arco di due/tre anni.

Il team di Pedersoli che ha condotto l’operazione è composto dall’equity partner Carlo Re e dall’associate Alessia Castelli.

Industrie Saleri Italo è stata assistita da RCC con un team composto dal socio Paolo Rusconi, dall’associate Francesca Brizio e il dott. Piernicola Di Nizio, mentre Matteo Cosmi partner di Fingiaco ha agito quale advisor finanziario.

 

 

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Pedersoli e Cleary Gottlieb nella partnership tra Banca Patrimoni Sella & C. e Schroders Italy SIM

Milano, 12 febbraio 2018 – Banca Patrimoni Sella & C., assistita da Pedersoli Studio Legale, e Schroders Italy SIM, assistita da Cleary Gottlieb, hanno perfezionato l’accordo finalizzato all’avvio di una partnership strategica nel Wealth Management in Italia annunciato il 22 settembre 2017.

In base a quanto stabilito nell’intesa, che ha ricevuto l’approvazione regolamentare da parte dell’organismo di vigilanza competente, il ramo di Wealth Management di Schroders in Italia viene conferito in Banca Patrimoni Sella & C., in cambio di una partecipazione in quest’ultima.

Per Banca Patrimoni Sella & C. ha agito un team di Pedersoli, composto dall’equity partner Eugenio Barcellona e da Filippo Paolo Durazzo, che ha curato i profili di diritto societario e m&a, mentre lo Studio Legale Jacobacci & Associati con l’avv. Paola Gelato e l’avv. Francesca Bego Ghina ha seguito gli aspetti di IP e, in particolare, la stesura dell’accordo di “Co-branding Agreement”, fino alla sua conclusione.

Schroders è stata assistita dai propri legali interni Howard Trust (General Counsel), Antony Marsh (M&A Counsel) e Marco Monetti (Head of Legal & Compliance Italy), coadiuvati da un team degli uffici di Milano, Londra e Roma di Cleary Gottlieb composto da Roberto Bonsignore, Laura Prosperetti, Paolo Rainelli, Massimiliano Di Tommaso, Danilo Santoboni, Giulia Musmeci e Gabriele Barbatelli per gli aspetti corporate e regolamentari e da Vania Petrella e Gianluca Russo per gli aspetti fiscali nonché da un team di giuslavoristi dello Studio Legale Ichino guidato da Piergiovanni Mandruzzato.

 

 

 

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Pedersoli avvia il dipartimento di Diritto penale dell’economia con Enrico Maria Mancuso, nuovo Equity Partner

Milano, 8 gennaio 2018 –  Pedersoli Studio Legale estende le proprie aree di competenza al settore del diritto penale dell’economia con l’ingresso del prof. avv. Enrico Maria Mancuso, quale Equity Partner.

Il nuovo dipartimento, operativo dalla sede milanese di Pedersoli, fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale con riferimento al diritto penale dell’economia, della compliance societaria, nonché in relazione allo svolgimento di investigazioni interne.

Il progetto nasce con il duplice intento di offrire ai clienti dello Studio un supporto nell’ordinaria attuazione e verifica degli standard organizzativi e comportamentali posti a tutela dell’integrità aziendale, oltre che assistenza difensiva nell’ambito di procedimenti penali legati a reati societari.

Il prof. Mancuso, professore associato di Diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dopo essersi formato presso lo studio del prof. avv. Angelo Giarda, ha guidato per sette anni la practice di diritto penale dello studio Baker McKenzie, da egli stesso avviata nel 2011.

Il nuovo team che lo affiancherà sarà composto dall’avv. Federico Bracalente, associate, e dalla dott.ssa Micaela Stefania Negro, trainee.

Con l’introduzione della practice di diritto penale dell’economia, Pedersoli rafforza le sinergie tra le diverse aree di specializzazione, in linea con la accresciuta multidisciplinarietà e interdipendenza delle questioni giuridiche proposte dai propri clienti.

Con le nuove nomine, Pedersoli arriva a contare oltre 125 professionisti, tra cui 19 Equity Partner e 14 Partner, distribuiti nelle sedi di Milano, Torino e Roma.

 

 

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Pedersoli con la cinese Hefei SARI V-Capital Management nell’acquisizione del 90% di NMS Group

Milano, 29 dicembre 2017 – Hefei SARI V-Capital Management Co.,Ltd ha finalizzato l’acquisizione del 90% di NMS Group, holding del Gruppo Nerviano Medical Sciences, dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, che manterrà una partecipazione del 10%.

Il completamento del processo di acquisizione è previsto entro il primo trimestre del 2018.

Pedersoli Studio Legale ha assistito Hefei SARI V-Capital Management con un team guidato dall’equity partner Antonio Pedersoli e composto dal partner Luca Saraceni e dal senior associate Jean-Daniel Regna-Gladin per i profili corporate, mentre i profili inerenti la ristrutturazione del debito sono stati seguiti dall’equity partner Maura Magioncalda e dalla partner Alessandra De Cantellis.

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è stata assistita da Lipani Catricalà & Partners e Macchi di Cellere Gangemi con i rispettivi team composti dai senior partner Damiano Lipani e Claudio Visco e dai soci Giorgio Lezzi ed Ernesto Pucci.

Il Gruppo NMS è stato assistito dallo Studio CMS con un team guidato dal partner Mauro Battistella, che si è occupato anche della ristrutturazione del debito della società. Su questo fronte, UniCredit è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team composto dai partner Roberto Cappelli, Matteo Bragantini, dal counsel Stefania Lo Curto e dall’associate Leonarda Martino.

Gli advisor finanziari sono stati Leonardo&Co per il Gruppo NMS e Bank of China per Hefei SARI V-Capital Management.

 

 

 

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Pedersoli con Intesa Sanpaolo nella cessione di Infogroup a Engineering

Milano, 28 dicembre 2017 – Pedersoli Studio Legale ha assistito Intesa Sanpaolo nella cessione a Engineering del 100% del capitale di Infogroup, detenuto dal gruppo bancario, il cui core business è rappresentato da servizi IT per il settore finanziario, il petrol, la grande distribuzione, l’ICT e la pubblica amministrazione.

L’operazione sì è perfezionata in data odierna, a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto in data 27 luglio 2017.

Il team di Pedersoli è composto dagli equity partner Carlo Pedersoli e Andrea Gandini coadiuvati dai partner Marida Zaffaroni e Diego Riva e dall’associate Edoardo Pedersoli.

EY ha agito in qualità di advisor finanziario.

 

 

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Pedersoli con Nuova Abibes nell’acquisizione di un ramo d’azienda dal concordato preventivo “Abibes”

Milano, 21 dicembre 2017 –  Pedersoli Studio Legale, con un team composto dall’equity partner Elio Marena e dall’associate Alessandro Ronchini, ha assistito la società Nuova Abibes S.r.l. nell’acquisizione – nell’ambito della procedura di Concordato Preventivo della società “Abibes S.r.l. in liquidazione” – del compendio aziendale “Abibes” corrente in Cremona avente ad oggetto, tra l’altro, attività di miscelazione e/o depurazione di gas di petrolio liquefatti e metano nonché loro deposito e stoccaggio.

La dott.ssa Giovanna Maria Fossa ha agito nella sua qualità di Liquidatore Giudiziale della procedura di concordato preventivo, che vede la dott.ssa Stefania Grasselli quale Giudice Delegato. Il rogito notarile di cessione è stato stipulato avanti al Notaio Alberto Piantelli di Crema.

Pedersoli Studio Legale ha assistito inoltre la Nuova Abibes e i soci della stessa negli accordi con la società di investimento di diritto ceco MS Distribution SE riguardanti il co-investimento in Nuova Abibes e l’apporto dei mezzi finanziari necessari per l’effettuazione dell’operazione nonché nei relativi accordi parasociali. La società MS Distribution SE è stata assistita dal dott. Pierangelo Stangalino.

 

 

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Pedersoli rafforza il dipartimento Banche, assicurazioni e altri intermediari vigilati. Alessandro Zappasodi nuovo Partner

Milano, 27 novembre 2017 – Alessandro Zappasodi entra a far parte di Pedersoli Studio Legale in qualità di nuovo Partner.

L’Avv. Zappasodi ha acquisito una vasta esperienza nella regolamentazione propria del settore bancario, assicurativo, della gestione collettiva del risparmio e di altri intermediari finanziari, maturata assistendo soggetti vigilati ed investitori, italiani e stranieri, con riferimento a complesse questioni  regolamentari di carattere domestico e cross-border, nella strutturazione e realizzazione di operazioni straordinarie, nella definizione di aspetti di governance e connessi all’operatività corrente di tali soggetti, nonché nella gestione dei rapporti con le relative autorità di vigilanza, anche nell’ambito di procedimenti sanzionatori avviati da queste ultime.

Dopo la laurea con lode alla L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma, ha iniziato la propria carriera nel 2003 presso uno dei principali studi legali italiani, di cui è diventato Partner nel 2015. Durante tale periodo, nel 2005, ha svolto un periodo di secondment presso il dipartimento Fixed Income della sede di Londra di Morgan Stanley. Nel 2009 ha conseguito il Master of Laws (LL.M.) presso la Columbia University School of Law di New York.

Con la nomina dell’Avv. Zappasodi, Pedersoli rafforza e amplia le proprie competenze nell’ambito di una practice in cui, tra l’altro, lo Studio opera al fianco di primari soggetti vigilati, anche di rilevanza sistemica, nella realizzazione di complesse operazioni di acquisizione ed altre operazioni societarie di carattere straordinario, anche in connessione alla materia della risoluzione delle crisi bancarie.

Nell’ambito del dipartimento Banche, assicurazioni e altri intermediari vigilati, l’attività di Alessandro Zappasodi si svilupperà in stretta sinergia con i dipartimenti di M&A, Societario, Bancario e Finanziario, Contenzioso e Arbitrati, Tributario e Lavoro, al fine di offrire ad operatori vigilati e investitori un’assistenza integrata e capace di coglierne al meglio le rispettive esigenze.

Con la nuova nomina, Pedersoli, arriva a contare oltre 120 professionisti, tra cui 18 Equity Partner e 14 Partner, distribuiti nelle sedi di Milano, Torino e Roma.

 

 

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Comparative Legal Guide Italy: Merger Control

Contributo scritto da Davide Cacchioli assieme a Lisa Noja e Alessandro Bardanzellu per la sezione “Comparative Legal Guide Italy: Merger Control” di The Legal 500 & The In-House Lawyer.

 

 

Pedersoli e Clifford Chance nel finanziamento di Anima Holding per l’acquisizione di Aletti Gestielle SGR

Milano, 13 novembre 2017  – Nell’ambito e a supporto dell’acquisizione di Aletti Gestielle SGR, l’acquirente Anima Holding ha sottoscritto un contratto di finanziamento per complessivi Euro 850 milioni, che comprende una linea di credito a medio-lungo termine da 550 milioni di Euro concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena, BPM, Mediobanca Banca di Credito Finanziario, MPS Capital Services Banca per le Imprese, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Credito Valtellinese e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, e una linea di credito bridge-to-equity da 300 milioni di Euro concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena, Bank of America Merrill Lynch, BPM, e Mediobanca Banca di Credito Finanziario.

Anima Holding è stata assistita da Pedersoli Studio Legale, con un team composto dall’equity partner Maura Magioncalda, dalla partner Alessandra De Cantellis e dal trainee Andrea Monni.  Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dallo Studio Di Tanno.

Clifford Chance ha affiancato le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma con il senior associate Pasquale Bifulco e il trainee Giuseppe Chiaula. I profili fiscali nell’interesse degli istituti di credito sono stati curati dal counsel Marco Palanca con l’associate Pasquale Del Prete.

 

 

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