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11.06.2021

Pedersoli e Linklaters nell’aumento di capitale di WIIT riservato a investitori istituzionali mediante accelerated bookbuild (ABB)

WIIT S.p.A. (“WIIT”), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha concluso positivamente il collocamento di n. 2.100.000 azioni ordinarie di WIIT, pari a circa il 7,9% del capitale sociale della stessa effettuato tramite procedura di c.d. accelerated bookbuild offering a Investitori Istituzionali.

In particolare, WIIT ha collocato n. 1.500.000 nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale e l’azionista di controllo (WIIT Fin S.r.l.) ha ceduto n. 600.000 azioni WIIT.  I proventi dell’aumento di capitale saranno utilizzati dalla Società per proseguire la strategia di crescita per linee esterne avviata con le recenti operazioni di acquisizione e con il progressivo processo di internazionalizzazione del gruppo facente capo a WIIT, nonché al fine di aumentare il flottante e agevolare gli scambi del titolo WIIT, favorendone la liquidità.

In relazione all’Operazione, BNP Paribas e Intermonte SIM S.p.A. hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner nel collocamento privato presso gli Investitori Istituzionali.

Pedersoli Studio Legale ha assistito l’emittente con un team composto dall’equity partner Marcello Magro, dal senior associate Federico Tallia e dagli associate Riccardo Monge e Federico Gatti.

Linklaters ha assistito i joint global coordinator e joint bookrunner con un team composto dal partner Ugo Orsini, dalla counsel Cheri De Luca, dal managing associate Francesco Eugenio Pasello e dall’associate Marta Fusco.

I profili notarili sono stati seguiti da ZNR Notai con il notaio Filippo Zabban, il notaio Marco Ferrari e l’avvocato Enrica Zabban.

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